Ardagh + Exal = Trivium

Lucemburská skupina Ardagh spojí svůj podnik Food & Specialty Metal Packaging (vyrábí především ocelové plechovky) s americkým výrobcem hliníkových (především aerosolových) obalů Exal Corporation a tím vznikne nová společnost Trivium Packaging. Kanadská investiční společnost Ontario Teachers’ Pension Plan Board, která nyní kontroluje Exal, převezme majoritní, 57% podíl ve Food & Specialty, Ardaghu zůstane 43 % a obdrží 2,5 mld. US $ v hotovosti. Podle médií není divize nápojových plechovek Ardaghu součástí transakce.
Spojením vznikne jeden z největších výrobců kovových obalů na světě, i když menší než americký Ball nebo Crown. Trivium bude mít centrálu v Nizozemsku, bude provozovat 57 výrobních zařízení hlavně v Evropě a Americe a zaměstnávat cca 7 800 lidí (Ardagh Metal má v ČR závody ve Skřivanech, Teplicích a Znojmě). Formálně by jeho roční tržby měly být 2,7 mld. $ (Ardagh přispěje 2,4 mld.) a upravené EBITDA 469 mil. (Ardagh: 355 mil.). Navíc očekává přínos cca 40 mil. $ ročně z obchodních a provozních příležitostí. Trivium by mělo zásobovat přední nadnárodní, regionální i místní zákazníky na nejrůznějších koncových trzích (balení potravin, mořských plodů, krmiv pro domácí zvířata, výživy, kosmetiky, přípravků pro péči o domácnost a nápojů), např. John West, Coca-Cola a Heineken (původně Ardagh); Kraft a Mondelez (původně Exal) a AB Inbev (oba). Paul Coulson, předseda představenstva a CEO Ardaghu, se stane předsedou představenstva v Triviu; Michael Mapes, CEO Exalu bude jeho CEO.
Transakce by měla být dokončena ve IV. čtvrt. 2019 po splnění nezbytných podmínek. Jednou z nich je i to, že nový podnik musí získat půjčku 2,75 mld. $, hlavně na financování výplat, ale také na částečné splacení současného dluhu Exalu. Výtěžkem 2,5 mld. $ míní Ardagh umořit část ze svého 8mld. dluhu – splatit půjčku a vykoupit některé dluhopisy se splatností 2022–2024.
Ardagh Group je celosvětový dodavatel kovových a skleněných obalů s tržbami 9 mld. $. Provozuje přes 100 výrobních zařízení v 22 zemích na pěti kontinentech a zaměstnává 23  000 lidí.

OF